Transmission, Optimisation et Investissement

Prenez en main votre patrimoine et vos finances

Votre premier rendez-vous – 30 minutes pour comprendre vos besoins et poser les bases de votre stratégie patrimoniale

Lors de ce premier échange, entièrement gratuit et sans engagement, nous prenons le temps de faire connaissance dans un cadre confidentiel et bienveillant. L’objectif est de comprendre précisément votre situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que vos projets et vos priorités : préparation de la retraite, optimisation fiscale, constitution ou diversification de votre patrimoine, protection de vos proches, investissement immobilier, transmission…

Ce rendez-vous est l’occasion pour vous de nous exposer vos interrogations, vos objectifs et éventuellement vos contraintes. De notre côté, nous vous présenterons notre méthodologie de travail, nos outils et notre approche globale de la gestion de patrimoine, afin que vous puissiez visualiser concrètement comment nous pouvons vous accompagner.

À l’issue de cet entretien, vous repartez avec une vision plus claire de votre situation actuelle et des leviers possibles pour atteindre vos objectifs. Ce premier pas nous permettra, si vous le souhaitez, d’élaborer ensemble une stratégie patrimoniale personnalisée et d’établir un plan d’action adapté à vos besoins et à votre horizon de temps.